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London im Sommer 1958: Colin (Eddie O‘Connell), ein junger Fotograf, lebt in einem Schwarzen-Ghetto und unternimmt dort Streifzüge durch die pulsierende Szene der Jazzclubs. Dabei verliebt er sich in die hübsche Suzette (Patsy Kensit), die sich jedoch in die Arme eines reichen Modeschöpfers wirft. Der betreibt mit seinem Partner (David Bowie) gerade die Luxussanierung von Colins Viertel und hetzt eine Gang aus Teds und Nazis gegen die Schwarzen auf. Doch Colin leistet Widerstand ...